Escolha o plano que melhor se adapta às suas necessidades de planeamento financeiro
Análise detalhada da sua situação financeira com recomendações específicas para os seus objetivos
Acompanhamento regular do progresso e ajustes às estratégias conforme necessário
Documentação completa das análises e recomendações para referência futura
Respostas às questões mais comuns sobre os nossos serviços
A subscrição dá-lhe acesso a consultoria financeira personalizada, revisões mensais e relatórios detalhados. Pode cancelar a qualquer momento sem penalizações.
Oferecemos análise completa da situação financeira pessoal, incluindo orçamentação, planeamento de objetivos e avaliação de recursos disponíveis.
Sim, pode fazer upgrade ou downgrade do seu plano a qualquer momento. As alterações entram em vigor no próximo ciclo de faturação.
Não exigimos compromissos de permanência. Pode cancelar a sua subscrição a qualquer momento através da sua área de cliente.
Exemplos de projetos de planeamento financeiro realizados para os nossos clientes
Otimização do orçamento familiar resultando numa poupança mensal de 15% sem comprometer o estilo de vida
Estruturação de plano para aquisição de habitação própria em 3 anos através de poupança sistemática
Comparação detalhada de opções de crédito habitação resultando em poupança de €12.000 em juros
Estratégia personalizada para reforma aos 55 anos mantendo 80% dos rendimentos atuais
Implementação de plano de proteção abrangente incluindo seguros e fundo de emergência adequados
Sistema de acompanhamento mensal permitindo ajustes proativos e manutenção dos objetivos no caminho certo
Mantenha-se informado sobre tendências e desenvolvimentos no planeamento financeiro
As mudanças no panorama económico português estão a influenciar as estratégias de planeamento financeiro. Descubra como adaptar a sua abordagem às novas realidades do mercado.
Estratégias práticas para otimizar o seu planeamento financeiro no próximo ano, incluindo considerações fiscais e oportunidades de poupança emergentes.
Porque é que a revisão periódica do seu plano financeiro pode fazer a diferença entre atingir ou não os seus objetivos. Metodologias e frequência recomendada.
Conheça os princípios que orientam a nossa abordagem ao planeamento financeiro
Democratizar o acesso a serviços de planeamento financeiro de qualidade através de um modelo de subscrição flexível e transparente
Ser a referência em Portugal para consultoria financeira acessível, ajudando milhares de famílias a alcançar estabilidade e prosperidade
Comunicação clara sobre custos, metodologias e limitações dos nossos serviços, sem surpresas ou custos ocultos
Cada cliente é único — adaptamos as nossas análises e recomendações às circunstâncias específicas de cada situação
Planeamento financeiro profissional deve estar ao alcance de todos, não apenas de quem possui grandes fortunas